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中藥飲片、配方顆粒行業數據整理(2018年)
發布時間:2018-01-30 15:24:15
    中藥飲片屬于我國傳統中藥產業,多年來一直將其納入國家重點保護范圍,始終屬于禁止外商投資的行業,不受外資沖擊。2002 年《外商投資產業指導目錄》明確規定禁止外商投資“傳統中藥飲片炮制技術的應用及中成藥秘方產品的生產”,并且禁止出口“中藥飲片炮制技術”。2004 年和 2007 年修訂的《外商投資產業指導目錄》,重申上述禁令。

 

    在去除“以藥養醫”的大環境下,中藥飲片享受特殊待遇,依然享受藥品加成福利。國家衛計委要求,2017年9月底前,國內公立醫院全部取消藥品加成,但中藥飲片除外。有此優厚待遇,醫院為減少損失將會增加中藥飲片使用量。

 

    此外,國家三令五申降低“藥占比”,2017年試點城市公立醫院藥占比總體必須降到30%左右,但中藥飲片又再次被排除在外。降低藥占比的政策,預計將造成藥品費用減少1000億元,中藥飲片作為化藥、中成藥的替代品享受政策利好。

 

    業內人士表示,在政策利好驅動下,預計2017年中藥飲片市場規模將達到2330億元,2022年有望達到3800億元。

 

一、企業數量及分布

    在歷史四大藥都的基礎上,基本形成了覆蓋全國范圍的17大中藥材交易中心、100多家季節性中藥材市場、產地市場和數以千計的中藥材集貿市場。17大中藥材交易中心是中藥材市場的核心,其中藥材流通量已經占全國中藥材交易總量的70%左右。中藥飲片企業圍繞中藥材全國交易市場成立和布局,形成中藥材、中藥飲片價格產業集群。如安徽亳州是全國最大的中藥材交易市場,全市共有88家中藥飲片加工企業,生產能力35-40萬噸,約占全國市場的30%,安徽省市場的70%,目前已經掛牌或待掛牌的大中型中藥飲片企業有過半來自安徽亳州。

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       截至2015年10月,我國中藥飲片企業數量1006家,其中500家2015年底時未通過新版GMP認證;2015年和2016年,全國分別收回中藥飲片GMP證書82張、79張。

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二、產量產能及銷售、利潤

    中藥飲片是中醫體系最早的藥物形式,至今,依然是中藥行業發展速度最快的領域。2007-2013 年中藥飲片的行業銷售規模幾乎保持著25%以上的增速,2013 年的行業收入達到1259.3 億元;同時,中藥飲片企業的數量自2011 年不斷上升,2015年約有981 家企業,企業利潤總額也快速增長,2005-2014 年間的復合增長率達到33.8%。

 

    2015年我國中藥飲片加工行業產量約335萬噸,行業產能約482萬噸,近幾年我國中藥飲片行業產能情況如下圖所示:

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三、中藥飲片出口

    我國中藥材及中藥飲片進口量從1992年的9,958,097kg增長到了2015年的44,942,846kg,進口金額從1992年的43,449,857美元增加到了2015年的139,061,616美元;出口量從1992年的11,333,2784kg增長到了2015年的176,599,833,出口金額從1992年的238,502,283美元增加到了2015年的1,036,865,009美元。 

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    2016年1-6月中國中藥材及中成藥出口數量為72,682噸,同比下降24.6%;2016年1-6月中國中藥材及中成藥出口金額為589,171千美元,同比下降13.1%。2016年1-6月中國中藥材及中成藥出口量統計表如下表所示:

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四、中藥配方顆粒

    傳統中藥飲片湯劑入藥使用,需要水煎服,耗時費力,對患者來說存在使用和攜帶不便、有效成分利用不充分等問題。中藥配方顆粒是以傳統中藥飲片為原料,通過提取、濃縮技術制成,具有不需煎煮、直接沖服、方便使用等特點。中藥配方顆粒在日本、韓國、香港、臺灣等地起步較早,具有較高的產業化程度,為當地市場的中醫處方主要形式。

 

    在藥效上,中藥配方顆粒仍滿足中醫辨證論治、隨癥加減的需要,但是藥效可能不及“群藥共煎”的傳統飲片。在價格上,中藥配方顆粒的價格相對較貴,為中藥飲片的2-2.5 倍。

 

    中藥配方顆粒市場增速快,2010-2016年復合增長率高達49.23%,目前市場規模已經突破 110 億元。但是由于國家尚未放開中藥配方顆粒的生產,市場由5家企業壟斷。2015年中國中藥收購天江藥業,成為國內中藥配方顆粒龍頭企業。

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    但隨著中藥配方顆粒被黑龍江、福建等省市提出醫藥支付范圍,中藥配方顆粒未來前景到底如何?

 

五、市場規模及預測

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    隨著我國中藥材行業的不斷發展,未來幾年我國中藥飲片行業產能還將繼續擴大,預計到2022年我國中藥飲片行業產能將達到650萬噸,未來幾年我國中藥飲片行業產能情況如下表所示:

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    中藥飲片加工行業未來擁有較好的發展機遇,未來前景看好。預計2017-2022年我國中藥飲片加工行業銷售收入將保持年均15%左右的市場增速,到2022年我國中藥飲片加工行業銷售規模將超過3800億元。

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